Σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου Bloomberg, οι τράπεζες θα προχωρήσουν από τη Δευτέρα σε έκδοση ομολόγων ύψους 38 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη χρηματοδότηση data centers συνδεδεμένων με την Oracle.
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη συναλλαγή αυτού του είδους που έχει πραγματοποιηθεί έως σήμερα στην αγορά χρηματοδότησης υποδομών τεχνητής νοημοσύνης (AI infrastructure).
Οι ηγέτες της συναλλαγής: JPMorgan και Mitsubishi UFJ
Της συναλλαγής ηγούνται οι JPMorgan Chase & Co. και Mitsubishi UFJ Financial Group, μέσα από δύο ξεχωριστές εξασφαλισμένες πιστωτικές διευκολύνσεις.
Από το συνολικό ποσό, 23,25 δισ. δολάρια θα κατευθυνθούν στη χρηματοδότηση ενός data center στο Τέξας, ενώ 14,75 δισ. θα διατεθούν για αντίστοιχο έργο στο Ουισκόνσιν.
Ο ρόλος της Vantage Data Centers και η συνεργασία με OpenAI
Η Vantage Data Centers έχει αναλάβει τη διαμόρφωση και λειτουργία των δύο data centers, τα οποία θα τροφοδοτούν την OpenAI, μέσω της συνεργασίας της με την Oracle.
Η Oracle σχεδιάζει να επενδύσει συνολικά έως 500 δισ. δολάρια σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, στο πλαίσιο του φιλόδοξου έργου “Stargate”.
Δείτε επίσης: Salesforce Dreamforce 2025: Το μέλλον των επιχειρήσεων με AI
Συμμετοχή κορυφαίων τραπεζών και θεσμικών επενδυτών
Επιπλέον, στη χρηματοδότηση συμμετέχουν και άλλοι μεγάλοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, όπως οι Wells Fargo & Co., BNP Paribas SA, Goldman Sachs Group Inc., Sumitomo Mitsui Banking Corp. και Societe Generale SA.
Το πακέτο αντλείται μετά από έναν πρώτο γύρο επιλογής αναδόχων, ενώ ο δεύτερος γύρος ολοκληρώθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, με την κατανομή του χρέους σε άλλες τράπεζες και θεσμικούς επενδυτές.
Παράλληλες κινήσεις από τη Meta και την αγορά AI
Παράλληλα, η Meta Platforms Inc. ανακοίνωσε πρόσφατα συμφωνία ύψους 29 δισ. δολαρίων με την Pacific Investment Management Co. (Pimco) και την Blue Owl Capital Inc., για την επέκταση του data center της στη Λουιζιάνα.
Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζει τη ραγδαία αύξηση της ζήτησης για data centers AI από τεχνολογικούς κολοσσούς.
Όροι χρηματοδότησης και απόδοση ομολόγων
Τα δύο ομόλογα για τη Vantage έχουν διάρκεια τεσσάρων ετών, με δυνατότητα παράτασης ενός έτους, ενώ η τιμολόγηση τοποθετείται περίπου 2,5 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από το δείκτη αναφοράς.
Κατά τη φάση της κατασκευής, τα δάνεια λειτουργούν ως interest-only, ενώ μετά την έναρξη της λειτουργίας αρχίζει η σταδιακή αποπληρωμή.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το χρέος της Vantage, μετά την πρόσφατη συμφωνία της Meta, ανέβηκε έως και 10 σεντς ανά δολάριο, αποφέροντας στην Pimco περίπου 2 δισ. δολάρια σε λογιστικά κέρδη.
Συμπέρασμα
Η συμφωνία της Oracle σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στη χρηματοδότηση AI υποδομών, με τις μεγαλύτερες τράπεζες να επενδύουν δυναμικά σε data centers που θα στηρίξουν την επόμενη γενιά εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης.