Το ντεμπούτο της εταιρείας ακολουθεί πολλές μεγάλες δημόσιες προσφορές στην Ιαπωνία αυτό το φθινόπωρο
Οι μετοχές της Kioxia Holdings σημείωσαν άνοδο στο ντεμπούτο τους μετά την αρχική δημόσια προσφορά ύψους 800 εκατ. δολαρίων, λόγω της ισχυρής ζήτησης των επενδυτών για κατασκευαστές τσιπ, καθώς ο κλάδος επωφελείται από την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης.
Οι μετοχές έκλεισαν στα 1.601 γιεν, ή 10% υψηλότερα από την τιμή διάθεσης, δίνοντας στην εταιρεία κεφαλαιοποίηση 863 δισ. γιεν, που αντιστοιχεί σε 5,62 δισ. δολάρια.
Η ιαπωνική εταιρεία κατασκευής τσιπ εξέδωσε νέες μετοχές, ενώ δύο από τους μεγαλύτερους μετόχους της -η Bain Capital και η Toshiba Corp- πούλησαν μέρος των μετοχών τους.
Η Kioxia κατασκευάζει τσιπ μνήμης NAND flash που χρησιμοποιούνται σε smartphones, διακομιστές υπολογιστών και άλλες συσκευές. Η εταιρεία αναμένει ανάπτυξη στην αγορά μνήμης flash, λόγω της ζήτησης για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και κέντρα δεδομένων.
Η εταιρεία που υποστηρίζεται από την Bain Capital έχει κατασκευαστική κοινοπραξία με την Western Digital με έδρα το Σαν Χοσέ της Καλιφόρνιας, η οποία παράγει μονάδες στερεάς κατάστασης και τσιπ NAND καθώς και μονάδες σκληρών δίσκων.
Ενώ η παραγωγή τσιπ μπορεί να είναι ιδιαίτερα κερδοφόρα κατά τη διάρκεια τεχνολογικών εκρήξεων, παραμένει ευάλωτη σε υφέσεις. Η Kioxia αναμένει ότι τα έσοδα και τα καθαρά κέρδη θα μειωθούν στο τρίμηνο που λήγει τον Δεκέμβριο σε σχέση με τους τρεις προηγούμενους μήνες.
Η Kioxia ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 176 δισεκατομμυρίων γιεν για το πρώτο εξάμηνο που έληξε τον Σεπτέμβριο, ανακάμπτοντας από ζημίες την ίδια περίοδο ένα χρόνο νωρίτερα, καθώς τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 85% στα 909 δισεκατομμύρια γιεν. Για το έτος που έληξε τον Μάρτιο, η καθαρή ζημία της διευρύνθηκε εν μέσω μείωσης των εσόδων.
Η εταιρεία προσέφερε 82,7 εκατομμύρια μετοχές κατά την ΑΜΚ, συμπεριλαμβανομένων 21,6 εκατομμυρίων νεοεκδοθεισών μετοχών.
Η Kioxia δήλωσε την Τετάρτη ότι θα συνεχίσει να ζητά από τους μεγαλομετόχους να μειώσουν τα μερίδιά τους, ώστε η εταιρεία να μπορέσει να ανταποκριθεί στην απαίτηση για δημόσια επένδυση 35% ή υψηλότερη εντός πέντε ετών, σε σύγκριση με το 28% που είναι σήμερα.
Κατά τη στιγμή της εισαγωγής, η Toshiba κατείχε ποσοστό 32% και η ιαπωνική εταιρεία Hoya 3,0%.
Η Kioxia τον Νοέμβριο δήλωσε ότι η ανταγωνίστρια SK Hynix θα μπορούσε να ελέγξει μια οντότητα της Bain Capital που κατείχε μερίδιο στην Kioxia, εάν η κορεατική εταιρεία αποφάσιζε να μετατρέψει ομόλογα σε μετοχές της οντότητας. Η οντότητα είχε μερίδιο 14% την Τετάρτη.
Η Kioxia, που ανήκε στο παρελθόν στην Toshiba και ήταν γνωστή ως Toshiba Memory, εξαγοράστηκε το 2018 από όμιλο υπό την ηγεσία της Bain Capital έναντι περίπου 18 δισ. δολαρίων. Η Toshiba διατήρησε το 40% των μετοχών της επιχείρησης τσιπ, η οποία μετονομάστηκε σε Kioxia το επόμενο έτος.
Το ντεμπούτο της Kioxia ακολουθεί αρκετές μεγάλες δημόσιες προσφορές στην Ιαπωνία αυτό το φθινόπωρο και έρχεται μετά την άνοδο του μέσου όρου αναφοράς Nikkei Stock Average σε υψηλά ρεκόρ νωρίτερα φέτος, λόγω των ισχυρότερων εταιρικών κερδών και του αδύναμου γεν.
Τον Οκτώβριο, η Tokyo Metro άντλησε περίπου 2,31 δισ. δολάρια στη μεγαλύτερη δημόσια εγγραφή της Ιαπωνίας εδώ και σχεδόν έξι χρόνια, ενώ η Rigaku Holdings, που υποστηρίζεται από την Carlyle Group, άντλησε περίπου 850 εκατ. δολάρια τον ίδιο μήνα.
Kosaku Narioka, The Wall Street Journal
Τ.Σ.
Πηγή: markets.economico.gr